Uno degli aspetti fondamentali per non perdere un potenzile cliente, è quello di comunicare in modo corretto anche tramite un preventivo.

Oggi voglio condividere con voi quali siano le tematiche che non devono mai mancare in un preventivo efficace.

Ricordiamoci che con un buon preventivo abbiamo più probabilità di confermare il cliente e non perdere il progetto.

Premessa

Prima di andare a scoprire quali siano gli argomenti da trattare in un preventivo e in che modalità, devo fare una premessa.

Se vogliamo che il nostro preventivo sia efficace, ma soprattuto approvato, non pensiamo che l’unico elemeto che possa farci perdere il cliente sia il costo di sviluppo.

Spesso infatti è proprio la comunicazione delle diverse tematiche all’interno del preventivo, che gioca un ruolo importante.

Cerchiamo di usare termini semplici e alla portata di tutti, con eventuali descrizioni o note a fondo pagina, ovviamente senza abusarne.

Semplifichiamo testualmente tutte le operazioni che andremo ad eseguire, con termini semplici e digeribili.

1. Nostri Dati + Data Preventivo

Il preventivo deve avere una data e una nostra intestazione, quindi ricordiamoci di inserire uno spazio per queste informazioni.

La data del preventivo equivale alla data di invio al cliente.

2. Dati del Cliente

Il preventivo deve essere intestato al cliente, quindi avrai sicuramente bisogno dei suoi dati.

Tra i dati non devono mancare, nome, cognome, azienda, P.iva, indirizzo sede.

3. Descrizione Preventivo

In questa parte si cerca di riassumere brevemente l’argomento del preventivo e le operazioni che verranno svolte con annessi obiettivi.

Indichiamo in modo cronologico gli step che andremo ad affrontare, in che modalità e in quali tempistiche.

4. Richieste Tecniche

Questo è un aspetto opzionale, ma che a seconda del preventivo io utilizzo e consiglio di usare.

Praticamente si tratta di descrivere al cliente quali caratteristiche sono necessarie per svolgere il lavoro in modo consono senza problemi.

Spesso infatti bisogna avvertire il cliente con quali hosting e server è meglio lavorare, di quale materiale abbiamo bisogno ecc.

5. Specifiche Tecniche

In questa area andiamo a inserire tutte le operazioni che dovremo svolgere per completare il progetto.

Sempre a seconda del preventivo e del cliente che abbiamo di fronte, possiamo inserire queste operazioni come una lista a punti elenco, oppure ampliare di qualche riga ogni operazione con una descrizione per agevolare la comprensione al cliente.

Tra queste operazioni possiamo inserire lo sviluppo grafico, analisi di compatibilità, installazione cms, configurazione parametri ecc.

6. Costi di Sviluppo

Una volta stabilite le operazioni da svolgere, si inserisce un costo ponderato e calcolato in base alle nostre tempistiche.

Io di solito suggerisco di inserire un costo globale, senza evidenziare il prezzo di ogni singola operazione.

Infine inseriamo anche i costi di eventuali manutenzione e tasse a parte.

7. Altri Prezzi

Poche righe per informare il nostro cliente che ulteriori costi per modifiche o aggiornamenti successivi a fine progetto verranno calcolate a parte.

8. Eventuali Tasse

Breve descrizione delle tasse in oggetto al preventivo.

9. Tempi di consegna del Progetto

Questo è uno degli elementi che non deve mai mancare in un preventivo, in quanto senza saremmo allo sbaraglio con progetti infiniti e retribuzioni inesistenti.

Di solito bisogna concordare con il cliente un totale di giorni, dopo i quali i lavori verranno ultimati.

Consiglio sempre di inserire oltre ai giorni la partenza, ovvero da  preventivo confermato ed eventuali invii materiale.

10. Modalità di Pagamento

Anche questo è uno aspetto da concorade insieme al cliente, e servirà ad entrambi per determinare quando verranno effettuati i pagamenti.

Come avevo scritto tempo fa nel Metodo di lavoro effiacace, è consigliato farci inviare un acconto a inizi lavoro, una sicurezza per noi.

Quindi possiamo indicare nel preventivo la percentuale di acconto a inizi lavori, di solito 30% o 50% e quando avverrà il saldo, in termini di giorni.

11. Altre Note

In questa parte possiamo inserire altre caratteristiche che devono essere osservate a preventivo concordato.

Tra le caratteristiche io consiglio:

  • Invio del materiale esistente per il sito deve essere possibilmente fornita in formato digitale.
  • I tempi di consegna sono considerati dalla fornitura di tutto il materiale necessario per lo svolgimento del progetto.
  • l preventivo ha validità 10gg dalla data odierna

12. Firma del Cliente

Ovviamente nel preventivo dobbiamo prevedere uno spazio per la Data e Firma del Cliente che andrà ad accettare il preventivo.

Conclusione

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Autore:

Web Designer Freelance di Torino che ama la grafica e sperimentare tecniche di creatività sul web. Grazie all'esperienza maturata nel campo del web design potrai scoprire i servizi disponibili, oppure guardare i suoi ultimi lavori.